La generadora Orazul Energy Perú S.A., con una plataforma 100% renovable, concretó una exitosa emisión de bonos internacionales por US$380 millones, destinada al refinanciamiento anticipado de su bono Orazul 2027 por US$363 millones. La compañía, con más de 8 años en el mercado de capitales, reafirma así su fortaleza financiera y estratégica en el sector eléctrico peruano.
El bono, emitido bajo formato 144A/RegS, tuvo un cupón del 6.25% y un plazo de 7 años en modalidad bullet. La operación generó gran interés en el mercado: tras un intenso roadshow con más de 23 reuniones y 80 inversionistas, la demanda sextuplicó la oferta, alcanzando los US$2.3 mil millones, lo que evidenció una sobresuscripción récord y la confianza en la solidez de Orazul.
La compañía mantiene calificaciones de riesgo Ba2 (Moody’s) y BB (Fitch), respaldadas por su historial y perspectivas de crecimiento. La colocación fue gestionada internacionalmente por Citibank, Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander, y consolida a Orazul como un actor clave en la transición energética y en la estabilidad del mercado eléctrico peruano a largo plazo.
